Inomata, S. & D. Taglioni ‘Technological progress, diffusion, and opportunities for developing countries: lessons from China’
（Dollar, D., E. Ganne & Z. Wang共編 “Global Value Chain Development Report 2019: Technical innovation, supply chain trade, and workers in a globalized world” アジア経済研究所他、2019 の第４章）
本論文は、WTO、OECD、世銀といった国際機関とアジ研や対外経済貿易大学GVC研究院（中国）、中国発展研究基金（中国）が共同で行う研究の成果の一部ということであり、アジ研のURLに掲載されていた論文集の2019年版の第４章である。現代の発展途上国とグローバルバリューチェーン(GVC)の関係を、わかりやすく解説した論文を集めた論集であると、アジ研の新刊書紹介には書いてあった(1)。
第４章は、中国を事例にした豊富な低賃金労働力を目当てに発展途上国向けに行われた投資による工場等が存在する国の産業が、低賃金不熟練労働力をもっぱら必要とするだけの業務（task）を担う存在から、より技術的にレベルの高い業務に移行していくことが、どのようにして可能であるかを、中国での産業発展を事例として考察するというものであった。貿易関係を付加価値ベースで把握することで、旧来の輸出入額をもっぱら見る貿易関係とは異なる、現代のGVCを反映した貿易関係を把握しようとしているアジ研の猪俣哲史(2)氏が共著で書いているということもあり、興味を覚え、久しぶりに英文の論文に目を通すことにした。
結果は、私にとっては残念なものであった。
（本論文は、発展途上国企業でも、資本集約的な部門にモジュール化等を通して、部分的な開発で済むことにより、GVCの部分的参入を通して、先端産業へと参入しやすくなる、という議論のようである。もともと先端産業の労働集約的な部分に参入していた、スマイルカーブの底辺、組み立てのみのタスクに参加していた工場ないしは企業が、技術変化で完成品の開発も担い完成品市場へとシフトし参入することが容易となる、という話ではないようである。この意味で、誤解して読み始めた私にとっては、大変残念なものに感じた）
本論文では、中国の単なる低賃金労働力の動員を中心とする完成品等の組立機能のみの中国現地化とは異なり、企画開発力のある完成品メーカーが中国系企業として生まれた事例として、自動車産業と、携帯電話、ガラケイとスマホを含めた携帯電話の２業種を取り上げている。具体的な話としては、モジュール化の持つ意味ということで三菱自動車が現地企業との合弁で現地企業向けに自動車エンジン工場を立ち上げ、幅広く現地メーカーに供給したことが、多くの現地系自動車メーカーの参入を可能にしたこと、これが簡単に紹介されている。
その上で、話の中心は、ガラケイにおける台湾系半導体メーカーのメディアテックとスマホにおけるクァルコムのプラットフォマーとしての重要性と、そのプラットフォームを活用して、山寨携帯メーカーの参入や近年の小米やOPPOの参入、その結果としての多くの既存海外携帯電話メーカーの中国市場からの駆逐、さらには世界的なシェア再編が紹介されている。
すなわち、モジュール化やプラットフォーマーの登場が、中国のような後発で先端産業での包括的な先進化がまだ完了していないような発展途上国の企業でも、現代技術の展開を活用し、先端産業で（国際）競争力ある完成品メーカーをうみだせる、ということを事例を通して示している。発展途上国立地の工業、工場あるいは企業が、先進工業国の完成品メーカーにとっての単なる組立工程のみの担当企業・工場の立場に留まることなく、グローバルな生産体系を活用し、グローバル市場での競争力を形成する可能性を得ることが可能なことを、中国企業の事例を通して示している。
すなわち、戦後、高度な工作機械を中心に多様な産業機械や機械部品そして原材料の国内生産化等を通して国内完結型生産体制を構築し、先進工業化した日本の工業とは異なり、GVCの一部を担うことで先端産業に参入し、またモジュール化やプラットファーマーの形成等により、国内の関係産業の先進化が進展していない状況下でも、先端工業製品の開発が可能となる、このような状況を、中国の自動車と携帯電話を例に示している論文と言える。
この限りでは、まさにその通りであり、中国の興味深い事例を通して、発展途上国工業企業にとってのGVC上での機能の大きな変化の可能性が示されたということができる。しかし、残念なのは、この論文が、ここから先、中国で何故可能になったかについての議論を十分に進展させないまま、留まってしまっていることである。多少なりとも議論が展開しているのは、プラットフォーマーが生まれたことを活用し、低価格品市場を開拓し、そこから中国の携帯電話メーカーは完成品メーカーとしての道を歩み始めた、ということまでである。
そこから先、本論文では、現地政府にとって産業育成に必要な政策的内容等を一般的に語るだけで、何故、中国で完成品開発メーカーがスマホといった先端電子製品産業で生まれ、育ち、グローバル競争力を持ち得たかについての、より突っ込んだ分析ないしは分析の骨子の紹介さえ、存在しない。例えば、安価な携帯電話を供給できたとしているが、なぜそれを通して中国のメーカーだけがグローバルプレーヤーたり得たのか、これは明らかにされていない。インドも巨大な安価品の市場があり、一時は、インド国内市場についてだけではあるが、インド系のメーカーが市場シェアを高めたが、今や、中国系メーカーやサムスンに席巻され、現地メーカーの存在はほぼ跡形も無くなっている。グローバルプレーヤーには育たなかった。このようなことが、全く理解されないような水準での説明にとどまっている。
インドはそれでも一時的にでも現地メーカーが、実質的に中国製品のノックダウンに近い形でだが、インド国内市場でのシェアを確保していたが、他の多くの発展途上国では、GVCのもとでのプラットフォーマーの存在にも関わらず、それすらも生じていない。このような当初は中国市場に依存して発展した中国系企業独自の可能性についての議論がないまま、中国の事例が、そのまま発展途上国一般に妥当するかのような議論となっている。中国の事例が示すように、発展途上国企業の可能性が、すなわち一足飛びにグローバルプレイヤーとなりうる余地ないしは可能性が、かつてより広がっていると言うことは確かにいえそうである。本論文はその可能性とそれを促進する根拠のいくつかを示しているが、その可能性が現実化し得た中国的状況の議論が不足している。これらの双方を議論してこそ、中国の事例を相対化した上で、他国にとっての中国での経験の意味を明らかにできると言えるのだが、その作業は行われていない。これこそが私から見た本論文の残念なところである。
また、自国市場に依存しないGVC依存の中での部分的な先端工業化という意味では、韓国や台湾の産業発展の方が、中国での産業発展より、より適切であったのではないか。中国は、低賃金労働力を求める外資のFDI工場が大量に建設される一方で、外資が対応不可能な低価格品中心の国内市場向けに、中国系企業が国内完結型の生産体制を構築することで低価格化を徹底追及し、本格的工業化を開始し、それをベースにGVCを活用し先端工業製品分野にも進出することを実現した。その意味では、日本と同様に国内市場とともに、国内完結型生産体制を軸に本格的工業化を実現したと言える。
それに対して、韓国や台湾の企業は、当初より国際市場を目指し、米欧日の企業が構築していた先端産業のGVCの一部に食い込み、部分的に先端化することで先進工業化を実現している。確かに、中国企業が山寨携帯で中国の低価格携帯電話市場を開拓した際には、メディアテックのプラットフォーマーとしての役割が極めて重要であった。しかし、そこでの市場は、中国系山寨携帯企業が創出した独自な市場であり、GVCが従来から対象としていた市場ではない。先進国市場でのシェア確保により先進産業に参入を本格化した、サムスン電子の携帯電話での成功や現代自動車の乗用車市場での成功とは、この点で大きく異なる。後者の２社は、従来からのGVCの主要市場に、GVCの一部の先端的部分を担うことで参入に成功した事例であり、その意味で自国の未開拓市場を開拓して企業としての発展を実現した山寨携帯企業とは大きく異なる。
＊先に紹介した下記の２本を含め、3本の中国関連の著作から示唆されること
１ 梁鴻『中国ここにある 貧しき人々のむれ』（みすず書房、2018年）
２ トニー・サイチ＋胡必亮『中国 グローバル市場に生きる村』（鹿島出版会、2015年）
いずれも中国の産業発展の一側面を描いたものである。猪股他は、計画経済下の産業が改革開放後の段階で、発展途上国水準であった中国が、どのように変化しているを確認している。１と２は、それぞれ特定の地域、農村部を中心としたそれを描いた著作である。
１は農民工を大量に沿岸部に送り出した内陸農村部の状況を描き、２は広東省の沿岸部の外資が大量に進出し、低賃金不熟練労働力を大量に利用する外資系工場の立地拡大ゆえに戸籍人口である元々の当該農村住民が豊かになった、農村部の姿を描いている。猪股他は、必ずしも農村部と言えないが、GVCに組み込まれることで、急激に発展した中国系企業に担われた中国産業の姿を描き、グローバルサプライチェーンの形成下でのモジュール化、プラットフォーム企業の出現、すなわち中国外での環境変化により、中国系企業のなかに先端産業の一翼を担うグローバル企業を生み出すような産業発展が可能になっていることを描いている。
１と２は裏表の姿であり、中国立地を低賃金不熟練労働力の大量活用を目指す、先進工業国直接投資の、まさに直接的な結果を描くものとなっている。それに対し、猪股他の論文は、そのような発展途上国経済でも、外資依存から脱して、先進工業を形成する可能性が存在することを明らかにしている。ただし、議論はそこに留まっている。１と２の文献で描かれた状況と猪股他の論文での産業発展とが、どのように関わりあうのか、同じ国民経済内で、なぜ共存しうるのか、見えてこない。また、１と２の文献そのものから、当然のことながら、猪股他の叙述している産業発展の可能性は具体的に全く見えていない。
１と２の文献と猪股他の議論をつなぐ、私なりの考え
私なりに、この点を考えれば、中国国内市場の巨大さと未開拓、外資にとってあまりにも貧しく外資の既存製品そのものではいくら安価でも通用しないような市場でありながら、安価製品については巨大な潜在的需要があり、それを既存中国系企業の中心である国有企業は開拓し得ていなかったこと、まずはこれを前提として考慮すべきであろう。市場経済で本来的な経営を行なっている大企業がすでに存在していたインドとも大きく違う市場状況でもある。このような中国の状況を表現する１事例を、遼寧省での三輪・四輪農用車という中国独自の四輪自動車企業の例でもって紹介したい。モジュール化も重要であるが、それに加えるに中国市場の独自性とそこでの担い手の独自な状況も重要なのである。
また、同時に、これはインドと共通するのであるが、曲がりなりにも、国内に近代工業の諸要素、基盤産業的諸要素が、幅広く存在していたことである。一から近代工業を立ち上げる必要がなく、国際競争力はないにしても、海外技術を自立的に受容できるような、あるいは海外の製品を「簡便化開発」できるような工業生産力が、中国には層として存在していた(3)。また、ロシア経済とは大きく異なる点となろうが、計画経済下の状況が相対的に短いこともあり、市場経済の中心的担い手である潜在的企業家ないしは起業家が、これも層として存在し得ていた。これら２つの点についても、後掲の事例の企業は中国の独自な状況を物語る事例といえよう。
ごく大雑把に言えば、未開拓な巨大市場があり、それを開発しようとする主体が起業家層として存在し、開発のための近代工業の基盤が当面の市場のニーズに応じる水準ではすでに存在していたが、起業家が参入するのを阻害する既存大企業が事実上存在しなかった。このようなことが、組立加工で見た海外の電子製品を、見よう見まねで自国起業・企業家が開発し、他が対応し得ないような安価品という独自市場に供給できたことで、急激な近代工業の発展が生じ、そして中国市場をめぐる中国系企業間の激しい競争の存在が、やがて国際競争力を持つスマホの小米のような企業を生み出した。このような見ることができる。その際、モジュール化やプラットフォーマーの存在は、地元中国系の参入可能な企業の層をより大きくし、競争的環境をもたらすのに貢献した、という位置付けをすることができよう。
このような見方に立てば、本論文で取り上げている論点は、発展のあり方や競争のあり方に大きな影響を与えた論点であるが、GVCの中で発展途上国の企業が、近代工業で完成品市場へと参入可能となる基本的な経済環境について議論しているとは言えないこととなる。すなわち、‘opportunities for developing countries’ についての議論としては、欠落部分が大きすぎる議論と言わざるを得ない。
付論 三輪・四輪農用車とメーカー、瀋陽TR有限責任公司の事例
以上の議論を裏付ける１例として、私が2005年に聴取調査をした、遼寧省での三輪・四輪農用車という中国独自の自動車企業を紹介したい。遼寧省瀋陽市で現董事長によって建築工事請負から始まった瀋陽TR有限責任公司は、1992年ごろから三輪農用車を生産し始め、2000年に四輪農用車に進出している。2005年の調査時点で従業員1,100名、農用車を年間５万台弱生産している。うち四輪が２万台とのことで、販売価格は数千元から始まり、一番高いものでも８万元（120〜130万円ほど）とのことである。いずれも農用のトラックで、四輪駆動車も含め３タイプを生産している。
同社の農用車の大きな特徴は、車種は３タイプのみながら、同じ車体に外部調達している多様なエンジン等を必要に応じて取り替えて取り付けることができるように設計され、用途に応じて基本性能を大きく変え、それゆえ値段も変えるよう、エンジンさえもオプションとなっていることである。平地向けの農用車であれば大きなエンジンを積む必要はない。山地での利用が必要な場合は、粘りのあるエンジンを組み込むことになる。
またエンジンの調達先は10数社に及びニーズに応じて数十のエンジンを調達しているとのことである。同社の農用車の開発面での独自性は、このような多様なエンジンを調達しても、基本的に同じ農用車に組み込むことができるように、農用車そのものの設計について工夫されていることである。ニーズに応じた性能を満たすこと、これを念頭に、最低限の必要な出力のエンジンをユーザーの使用用途に応じて組み込むし、組み込める、というのが同社の開発の特徴である。
エンジンを含め多くの部品を外部調達し、そのことが市場での競争優位、とくに品質を必要最小限の水準に抑えることで低価格化を実現し、競争力を得ている。多様なエンジン調達先を確保すること、確保できることで、それを同じ車体に組み込める車体設計になっていることで、このことが可能となっている。
この事例から見えてくることの１つは、低性能だが低価格の運搬用自動車である農用車への需要が、数万台生産するメーカーをいくつも存在可能とするだけの市場の大きさであること（なお、調査時点での聴き取りでは、農用車市場は年間数百万台規模であるとのことであった）、この市場には先進工業国の自動車メーカーは参入不可能にみえるという市場面の中国の特徴である。また、低価格の多様なエンジン、この中には三菱の合弁で生産されるエンジンが最高級品として含まれるようだが、それ以外にもエンジンを外販する地場の企業が数多く存在し、それらから最も適合的な安いエンジンを必要に応じて調達できること、このような工業基盤が存在することも示唆される。そして何よりも重要なのは、ニーズをくみ取り安価な多様なエンジンを積むことのできる農用車を開発生産する企業家が存在し、それらが競争していることが示唆されることである。
独自市場という市場特性、技術基盤の存在、市場開拓能力を持つ起業・企業家の存在、これらが中国に存在したがゆえに、中国企業の独自な発展を可能になった。そして、主体的企業家の存在から、先端工業製品のGVCを利用しての先端製品企業の形成を可能にした、という形で中国の産業発展を理解すべきではないかと思う。その先端工業製品分野への参入を、より容易にしたのが、中国外で生じたモジュール化であり、中国企業にとっての外資系のプラットファーマーの存在であるといえよう。
(1) 「『グローバル・バリューチェーン・レポート』は、グローバル・バリューチェーン(GVC)研究を先導する6機関の共同研究成果である。第2号の本書は、技術革新がGVCを通して各国の労働市場に与える影響を主題とし、現在最も重要と目されるトピックについて一般読者向けに分かりやすく解説した。」（ www.ide.go.jp 2020年3月8日閲覧）と紹介されている。
(2) 猪俣哲史『グローバル・バリューチェーン 新・南北問題へのまなざし』日本経済新聞社、2019年。
(3) 中国での近年の産業発展をどのように見るかについての私の見解については、これまでもブログでも紹介してきたように、より具体的な内容については、拙著『現代中国産業発展の研究 製造業実態調査から得た発展論理』（慶應義塾大学出版会、2016年）を参照していただきたい。中国での近年の産業発展を、発展途上国に共通する論理、グローバルな工業技術面での環境変化といった論理だけで説明することは不可能である、というのが私の10年余にわたる中国での実態調査研究から得た結論である。同じことは日本の産業発展にも当てはまるし、当然かつては後発工業化国であり、新大陸に数多くある欧州人による植民地を出自とする国民経済の中で、例外的に先進工業化に成功した数少ない事例である米国の産業発展にも当てはまる。さらには、各国経済で共通する要素、資本蓄積の量とか労働者の教育水準とかだけで、当該経済での産業発展のあり方を議論することも不可能である、というのが私の考えである。
